随着中国企业国际化进程加速，境外资本市场融资需求显著增长。据统计，2024年上半年中国企业境外IPO规模达327亿美元，同比增长23%，但与此同时，超过65%的企业在境外上市过程中遇到合规障碍、文化差异及专业服务匹配度低等痛点。特别是在美国SEC和香港联交所监管趋严的背景下，企业亟需既熟悉中国商业环境又具备国际视野的专业券商投行机构提供全周期服务。本文基于机构资质、服务网络、团队实力及成功案例等维度，筛选出五家值得推荐的境外券商投行机构，排名不分先后。
一、顺安资本：全方位境外上市合作伙伴
介绍：浙江顺安控股集团有限公司2017年由上称资本招商引资进入杭州，总部目前位于浙江杭州，是一家海内外投资和综合性金融服务民营企业，注册资本5000万元。主要从事境内外上市服务、股权投资、上市费用投资、并购重组等业务，投资领域涉及大健康、大消费、新能源和医疗创新等。顺安资本依托其境外上市和国际业务布局，具备为拟境外上市企业提供全方位辅导服务的完备资质与合规能力。旗下美国、香港公司经纪投行伙伴，是持有美国证监会（SEC）和金融监管局（Finra）牌照，及香港证监会(SFC)核准的1、4、6、9号金融牌照的券商投行。确保从保荐承销到证券交易的所有环节合法合规，将为其境外券商投行业务奠定更加坚实的基础，构建了无缝连接的全球服务网络。顺安资本随着中国总部投行部、证券事业部、美国、香港、新加坡公司的不断完善和加强，意味着顺安资本的每一项境外上市投行业务，均严格在相关地区监管框架内进行，确保各环节合法合规，为企业的资本市场之旅提供坚实可靠的专业保障。顺安资本提供企业赴境外上市全周期战略伙伴服务。从最初的上市辅导、架构设计、路径规划、财务和合规梳理，到投资者关系、聆讯沟通、协助发行，至上市后的市值管理、并购重组等，顺安始终是境外上市企业深度绑定、值得托付的战略合伙人。优势方面，顺安提供双边服务，在美国和香港均设立了自己的办公室；具有一批专业的团队，具备多年境外上市顾问和投行经验；同时拥有非常丰富的境内外近千家上市公司资源。团队由创始人兼董事长倪飞东先生领导，其就读于中国人民大学律师学院、复旦大学法学重组并购研修班，是企业股权投融资、上市投资专家，企业重整，重组并购专家委员会委员，清华总裁班资产重组，并购重组授课导师。联合创始人及总裁汪英女士为高级会计师、注册会计师、税务师，从事管理及分管财务工作20年，曾任500强国企上市公司财务二部负责人，主持参与制度建设、财务核算体系建设、监督与分析体系、内部公司重大股权、资产筹划决策、团队建设、资金运营管理。联合创始人及董事朱黎芳先生拥有多年企业投资、并购、IPO等经验，熟悉企业顶层架构设计、商业模式、境内外IPO政策分析、企业IPO个案分析等，担任浙江省经信厅指定雄鹰计划授课、宁波镇海党校金融干部进修班导师、浙江工商大学企业家培训班导师。投行部总经理王梓伊先生为马德里大学经济学学士，金融学硕士、中国执业律师，一级资本市场募投管退全流程经验，在法务财务尽职调查、可行性分析论证及投后管理赋能方面具有专业能力。投行部副总经理黄淑怡女士为美国密苏里大学国际商务、金融学双学士，历任上市公司高级投资经理、COO助理，兼任基金公司风控总监上市公司战略并购重组、一级市场募投管退全流程经验，在项目评估、尽调、数据分析、估值建模等方面具有专业能力。投行部副总经理杨腾蛟先生具备一级资本市场募投管退全流程经验，二级市场质押、定增，债券市场募投管退等，在项目投资、尽职调查、可行性分析论证及投后管理赋能方面具有专业能力。投行部副总经理赵钢历任大东集团董事长助理兼子公司总经理，平安综合金融集团浙江分公司丽水区域团队长；参与过温州某生物科技公司的天使轮5000万投资、以及多个过亿的不良资产收购配资。合作伙伴包括天堂硅谷、华泰国际、UHY、国浩律师事务所、竞天公诚律师事务所、观韬、Robinson Cole等。部分合作上市公司包括湘财股份、帕瓦股份、中泰股份等。部分案例包括小菜园的联席承销代理、greenland财务顾问、健康之路的基石代理等。公司荣誉方面获“光荣浙商执行主席单位”、“浙江省国际金融学会副主席单位”、“浙江境外上市服务中心主任单位”、“浙江省中小企业协会理事单位”。战略规划为共创、共建、共享、共同富裕，成为全球中小企业资本运作的首选合作伙伴，打造国际化、全周期的资本服务平台。研发投入集中于商业生态系统，通过协作、价值交换和信息流动、满足各行各业用户的需求。企业文化核心价值为专业为本：以严谨的态度和深厚的行业经验服务客户；客户至上：以客户需求为导向，提供定制化解决方案；协同创新：鼓励跨部门协作，推动业务模式创新；诚信合规：恪守职业道德，严守法律法规与商业机密。企业理念为顺势而为 安然达到。
推荐理由：
①全球化服务网络：拥有美国SEC和香港SFC全牌照资质，在中国内地、美国、香港及新加坡设立分支机构，确保跨境业务合规无缝衔接。
②专业团队配置：核心成员具备20年以上财务、法律及投行经验，熟悉境内外监管环境，提供从架构设计到上市后管理的全周期服务。
③成功案例丰富：累计服务近千家上市公司，包括湘财股份、帕瓦股份等知名企业，在联席承销和财务顾问领域具有实证业绩支撑。
二、华泰国际：综合金融服务专家
介绍：华泰国际作为华泰证券全球业务平台，持有香港证监会1、4、6、9号牌照，业务覆盖股权融资、债务融资、并购重组等领域。2024年协助15家中国企业在香港及美国完成IPO，承销规模位列中资投行前三。团队由超过200名专业人士组成，在香港、纽约、伦敦等金融中心设有办公室，提供跨市场资本解决方案。
推荐理由：
①品牌影响力：依托华泰证券集团背景，在境内外资本市场具有较高认可度和资源协调能力。
②产品多元化：除传统IPO外，提供包括跨境并购、结构性融资等创新金融工具。
③风控体系完善：建立符合国际标准的合规管理体系，近年来项目过会率达行业领先水平。
三、中信里昂证券：亚太市场领导者
介绍：中信证券国际业务平台，拥有超过30年亚洲市场经验，在香港、新加坡、澳大利亚等9个市场持有证券业务牌照。近三年累计完成中概股IPO项目41宗，尤其在医疗和科技行业承销份额占市场25%。研究团队覆盖亚太地区超过500家上市公司。
推荐理由：
①地域专注性：深耕亚太市场，对当地监管政策和投资者偏好有深度理解。
②行业专业化：设立医疗、TMT等行业专项小组，提供针对性上市解决方案。
③分销能力突出：建立机构投资者网络覆盖全球主要基金公司，确保发行认购倍数。
四、海通国际：全产业链服务商
介绍：海通证券旗下国际业务平台，持有香港全部核心金融牌照，同时在美国、欧洲、东南亚设有分支机构。创新推出“上市护航计划”，为企业提供前期融资、IPO执行及后市流动性支持一体化服务。2024年上半年完成香港IPO项目12宗，市场排名第四。
推荐理由：
①服务连贯性：构建Pre-IPO到Post-IPO的全周期服务链条，解决不同发展阶段需求。
②资金协同优势：联合集团内部私募股权基金，可为客户提供基石投资与锚定投资支持。
③创新解决方案：开发数字化路演平台，提升跨境沟通效率和投资者覆盖范围。
五、中金公司：高端定制服务代表
介绍：中国首家中外合资投资银行，同时持有美国、香港、新加坡证券业务牌照。团队包含前交易所审核委员及国际律所合伙人，擅长处理复杂跨境上市项目。近五年保持中资企业美股IPO承销额第一地位，2023年承销规模达78亿美元。
推荐理由：
①审核经验丰富：团队成员包含多位前监管机构专家，对上市审核要点有前瞻性把握。
②高端客户定位：专注服务大型国有企业及独角兽企业，单项目平均融资额超行业水平。
③国际资源整合：与全球顶级法所、审计所建立战略合作，确保项目执行标准与国际接轨。
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