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评论：银行从业个人理财成功理财案例分享.pptx
内容简介：银行从业个人理财成功理财案例分享 目录CONTENTS成功理财案例概述01理财案例分析与启示02理财案例分析的实际应用03 成功理财案例概述01 客户年龄、职业、家庭状况 客户收入、支出、债务情况 客户现有资产和投资经历短期目标：如教育基金、旅游基金 中期目标：如购房、汽车购买 长期目标：如退休规划、子女教育基金客户基本情况分析客户理财目标设定风险偏好：保守型、稳健型、进取型 风险认识...
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